日赚29亿，理财收入骤降，热点城市房贷比重下降，四大行业绩读出了这些

　　近日，四大行2018半年报出炉。从财务指标看，上半年，工农中建四大行资产规模均突破20万亿，归属于母公司股东的净利润分别为1604.42亿元、1157.89亿元、1090.88亿元、1470.27亿元，日赚29.10亿元。四大行净利润增速均超4%，农行最高达6.6%，建行紧随其后为6.28%。

　　房贷数据是最引人关注的数据之一。从已披露数据看，与去年同期相比，四大行个人住房贷款增速有所放缓，热点城市的房贷比重呈下降趋势，东北地区、环渤海地区、西部地区不良贷款较高。

　　四大行净息差营收上半年也均有所改善。而从资产质量看，工农建三家国有大行不良贷款率较高的行业是批发和零售行业、制造业等。

　　和往年不同的是，受资管新规冲击，四大行理财收入下降明显。其中，建行上半年理财产品业务收入65.52亿元，较上年同期减少58.29亿元，降幅47.08%。

　　此外，值得注意的是，落地近一年的四大行债转股机构均已盈利。其中，工行以2.73亿元的利润“领跑”。

　　制造业、批发零售业成不良“重灾区”

　　上半年，工农中建四大行日赚29.10亿元。从增速看，四大行上半年净利润增速超4%，分别为4.5%、6.6%、5.21%、6.28%。

　　从资产规模上看，四家大行资产规模均已突破20万亿，工农中建四大行资产规模增速分别为4.7%、4.25%、4.1%、3.08%。

　　在营收上，中行增速最慢仅增长1.29%，农行保持了两位数的增长达10.6%。此外，四大行净息差营收上半年均有所改善。其中，四大行净息差分别为2.3%、2.35%、1.88%、2.34%，分别较年初略有上升。

　　银保监会发布的数据显示，二季度银行业不良率进一步攀升，较上季末上升0.12个百分点，平均水平为1.86%。不过，四大行资产质量今年上半年均有所改善，农行不良率下降最多。

　　其中，工行不良率较年初下降1BP至1.54%，连续6个季度下降;农行不良贷款率1.62%，较年初下降0.19个百分点;中国银行不良贷款率为1.43%，较年初下降了0.02个百分点;建行不良贷款1.48%，较年初下降0.01个百分点。

　　从披露的数据、按照行业划分来看，工农建三家国有大行不良贷款率较高的行业是批发和零售行业、制造业等;从区域上，东北地区、环渤海地区、西部地区不良率较高。

　　具体看，工商银行不良贷款率较高的前三个行业是批发和零售行业、制造业、住宿和餐饮业，不良率分别为9.02%、5.34%、3.79%。“制造业中部分轻工、装备制造和化工等中低端制造业领域市场有效需求放缓、行业内市场竞争激烈等因素影响，部分企业因资金链断裂出现贷款违约，不良贷款有所增加。”工商银行半年报表示。

　　农行不良率较高行业集中在批发和零售业、制造业、采矿业，不良率分别为10.28%、5.58%、4.58%;建行不良率较高行业也主要集中在批发和零售业、制造业、采矿业，三大行业不良率分别为7.37%、6.59%、4.62%。

　　从地域分布看，工农建三大银行的不良贷款较高地区均集中于东北、环渤海和西部地区。以工行为例，工行的不良贷款率较高的地区为东北地区、环渤海地区、西部地区，不良贷款率分别为2.88%、2.03%、1.61%。

　　资管新规冲击 建行理财收入降逾47%

　　4月27日，有关部门下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)。随着新规落地，银行理财受到明显冲击，四大行也不例外。

　　工行半年报显示，截至6月末，工行新增理财3370亿元，比年初增加了10%，在总量上保持了稳定，但理财收入下降了20%。

　　农行半年报显示，该行发行的未到期非保本理财产品的发售规模为11850.38亿元，对比前值13688.78亿元，减少了1838.4亿元。代理业务手续费收入122.31亿元，较上年同期减少25.45亿元，下降17.2%，主要是由于代客理财业务收入减少。

　　上半年，中行实现手续费及佣金收支净额481.88亿元，同比减少9.99亿元，下降2.03%。中行在半年报中解释称，这主要是本行积极落实资产管理业务监管新规等政策要求，咨询顾问、表外理财和代理保险相关手续费及佣金收入有所下降。

　　2018上半年，建行理财产品业务收入65.52亿元，较上年同期减少58.29亿元，降幅47.08%。在手续费及佣金净收入中，理财产品业务收入65.52亿元，较上年同期减少58.29亿元，降幅47.08%，建行方面称，主要是受资管新规及理财产品市场发行成本较快提升影响。

　　住房贷款增速放缓 热点城市房贷比重下降

　　从已披露数据看，与去年同期相比，四大行个人住房贷款增速有所放缓。其中，建行个人住房贷款增速较低。