北特科技2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）新浪财经

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上市地：上海证券交易所

上海北特科技股份有限公司

SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.

2018年度非公开发行A股股票预案

（三次修订稿）

二〇一八年十月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票已经获得发行人第三届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据股东大会授权，2018年9月7日发行人召开的第三届董事会第二十二次会议与2018年10月7日发行人召开的第三届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》和《关于<上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。本次非公开发行尚需取得中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，上市公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部呈报批准程序。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票

的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。

4、本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证

监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过71,822,930股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

5、本次非公开发行募集资金总额不超过91,620.39万元（含91,620.39万元），扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

1-3-4序号

序号   项目名称   投资总额   拟使用募集资金金额  
1   新能源汽车空调压缩机项目   65,000.00   60,179.39  
2   新能源汽车关键零件转型升级技改项目   34,941.00   31,441.00  
合计   99,941.00   91,620.39